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2019年前三季度纤维复合材料行业经济运行情况

   日期:2019-12-20     来源:中国玻纤工业协会    浏览:171    
核心提示:前三季度我国复合材料行业规模以上企业主营业务收入和销售利润总额都有较大幅度提升,为2020年打下了较好的基础。
 一、2019年前三季度行业经济运行概况
 1.1 纤维复合材料行业整体经效情况

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     前三季度,规模以上纤维复合材料企业主营业务收入累计达到1036亿元,比上年同期增长9.54%;利润总额累计79.75亿元,比去年同期下降14.1%。

1.1 行业整体经效情况——玻璃纤维行业

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    规模以上玻璃纤维及制品企业主营业务收入累计达到704亿元,与去年同期相比降低0.7%;实现利润总额累计57.75亿元,比去年同期下降24.6%。鉴于国家统计局行业数据统计采样及行业季度性变化,部分统计数据会出现较大波动。协会将继续对2019年行业数据进行分析和整理,并对数据及时修正和公布。行业2019年全年运行情况将于2020年初发布。


1.1 行业整体经效情况——复合材料行业

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    规模以上复合材料制品企业主营业务收入累计332亿元,与去年同期相比增长40.2%;利润总额累计22.0亿元,比去年同期增长64.2%。

 

1.2 产能产量情况——玻璃纤维行业

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 2019年全行业玻璃纤维纱累计产量同比增速达到15.6%!
 

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    2019年全行业明显放慢新项目规划和建设步伐,同时积极开展落后产能的淘汰和关停工作。进入下半年,玻纤纱单月产量同比增速逐步下降,截止到9月份,单月玻纤纱产量已经与去年当月基本持平。马上出现涨价通知!

1.2 产能产量情况——复合材料行业

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    复合材料制品总产量与去年相比降低8.5%。整体宏观经济形势及环保形势影响,更重要的是行业内部同质化恶性竞争及无良企业对行业声誉影响较大等因素叠加造成。

1.3 进出口情况

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    出口方面,玻璃纤维及制品出口116.6万吨,同比降低0.6%;出口金额17.26亿美元,同比降低4.5%。受中美贸易摩擦影响,我国玻纤及制品对外出口增速出现较大幅度的下降。1480美元/吨 7.0333  10409元/吨

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     进口方面,玻璃纤维及制品进口量11.64万吨,同比下降21.1%;进口额6.87亿美元,同比下降1.7%。相比于进口数量的大幅回落,进口金额变化幅度非常小,进口产品均价大幅上涨,反映出在部分细分市场,下游用户对于进口玻纤及制品存在较强的依赖性。5902美元/吨  7.0333  41511元/吨;进出口价格差4倍。说明问题!

二、当前行业面临的主要问题
  2.1 玻纤产能过剩、价格走低,纤维复材产品结构有待进一步调整
      玻纤:在市场供需及产业政策引导下,从2018年底到2019年11月,已经有约36万吨池窑产能被实施关停或冷修。但由于前期新增产能规模巨大,部分企业库存持续增长,由此导致价格持续下滑,市场竞争激烈。应用领域市场开拓,玻璃纤维制品深加工、复合材料下游细分市场产品需(热塑性复合材料、轻量化、5G等)求匹配不到位。

      复材:开放式(非闭模)、自动化程度低、产品技术含量低的生产方式,在新的形势下势必受到限制、甚至淘汰。环保压力(VOCs、固体废弃物循环利用)、成本压力(产业化技术工人减少)、自家核心竞争力(差异化发展)等压力。行业企业转型升级、机械化自动化、绿色可持续发展,满足中国制造“2025”是大势所趋。

      中国经济也有高速发展向高质量发展转变,发展模式也有产业聚集区向龙头企业带动产业链整体发展转化,产品销售模式转向产品加服务模式转化。
2.2 行业缺乏完善的标准化体系和自律行为
    ●标准:国际标准、国标、行标、团标、企标
      一流的企业做标准,二流的企业做品牌,三流的企业做产品

    ●管理体系:质量、环境、职业健康
      质量管理体系ISO9000、环境管理体系ISO14001、职业健康和安全管理体系OHSAS18001、信息安全管理体系BS7799/ISO27001、汽车供应行业的质量管理体系(/TS16949) 、电信行业的质量管理体系(TL9000)、食品安全管理体系HACCP等等

    ●自律:协会商会、主业委员会  自律公约
      应对低价中标、扼制假冒伪劣、提高行业信誉、净化行业市场
      改善行业生产环境、提高行业企业盈利能力,实现良性可持续发展

 2.3 缺乏自主知识产权,企业核心竞争力薄弱
    ▶核心人才团队(核心重点核心)
    ▶产业化技术(企业不同于科研院所)
    ▶专利技术、原创的自主知识产权(投入产出、自我保护)
    ▶管理体系(品质、成本和品牌)

 

 2.4 行业机械化、自动化、智能化建设能力不足
     随着国家发展战略逐步调整,经济发展要求从“高速发展”转向“高质量”。受“中国制造2025”等政策的影响,机械化、自动化、智能化将成为复合材料行业升级的主要方向。

     随着劳动力成本的增加,原有的工作条件不足以满足劳动者对劳动环境的要求,使得复合材料生产企业出现招工难、用工难,为正常生产造成了一定困难。在此背景下,唯有提高机械化、自动化以及智能化水平,进行技术提升,才能在长远角度满足企业生产和发展的需要。

     但我国在先进装备的研发方面仍旧存在短板,自动化和智能化设备大多需要从国外引进,或通过研究国外先进装备进行自主化生产。但国产化设备性能和质量仍与国际先进水平存在差距。

 

 2.5 复合材料固体废弃物有回收再利用工作任务艰巨
    ▶VOCs源头控制、过程控制、收集处理 达标排放
    ▶复合材料固体废弃物回收再利用
     方法:物理方法、能量回收方法、化学方法
     应用领域:建筑材料轻体墙板、修路市政建设、结构性应用
     原理及成本分析:
    ▶协会目前工作及方向:
     向国家部委建言献策、在国家产业结构调整及重大项目上给予资金和政策支持;
     横向进行技术对接,将产业化技术和预处理中心相结合,在产业聚集区和应用集中区完成复合材料固废资源化转化

     

 未来还需要更多的同仁加强相关方面的研究,为行业的可持续发展做出贡献。

 

 2.6 部分地区企业外部生存环境发生显著变化
     随着我国市场经济体制持续完善和经济发展水平不断提升,企业面临的很多外部经营环境正在发生重大变化。一方面是成本变化,电力、燃气、燃煤、原料矿产等能源资源成本以及劳动力成本近年来持续快速上涨,制造业综合成本日益攀升,东部地区与中西部地区成本差异也越来越明显。另一方面是产业政策导向变化,随着我国经济发展阶段变化,国家及地方整体产业规划逐步发生变化,在环保、安监、资本等政策引导驱使下,很多制造业正在面临一场产业布局大调整。市场经济的原则,就是要搞好资源配置。

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 2.7 全球贸易不确定因素日趋增多,外需市场不容乐观
     当前,中美贸易战愈演愈烈,短时间内很难得到解决。包括中欧贸易在内的多边贸易均受影响,全球贸易紧张局势正在逐步升级。

     目前玻璃纤维及其制品、碳纤维及其制品、复合材料制品等均已被列入美国加征25%关税清单。与此同时,欧盟近期也先后对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物发起反倾销和反补贴调查。短期来看,行业外贸出口势必会受到全球贸易形势持续恶化的影响。对此,行业必须做好相应调整,积极应对。
三、措施与建议
  3.1 建立行业准入制度,开展行业标准化建设
      党的十九大提出:中国经济要由高速增长阶段转向高质量发展阶段。因此如何转型实现高质量发展是当前摆在所有人面前的重要任务。

      由于历史原因,复合材料行业在相当长的时间里维持着“散、乱、污”企业及作坊比例过高、低价竞标和低价中标屡见不鲜、使用劣质原材料降低生产成本的状态,严重阻碍着行业的良性发展。

      为此,协会建议尽快建立“复合材料行业准入条件”,从根本上规范企业经营行为,将落后产能阻挡在行业门槛之外,为规范市场环境提供依据和标准。同时,开展行业标准化建设,建立有效的标准化体系,用性能和质量标准规范制品生产行为,在生产环节杜绝假冒伪劣产品。

      目前协会已经向全行业开展团体标准制定工作,力求为行业推出一批指标先进、具有代表性的团体标准,为净化行业环境提供依据。同时协会已与工信部等有关部门进行沟通,将加快相关工作进度,推动在行业内建立准入制度,规范行业生产经营行为。

 

  3.2  建立行之有效的定价机制和自律公约
       低价中标和低价竞标问题的出现,在一定程度上可以归结为信息不畅,项目招标单位不了解市场行情,投标单位为实现中标而压低竞标价格,造成市场的恶性循环。

       为提高复合材料行业的市场地位、回复市场秩序,协会建议针对不同产品逐月制定指导价格,为招标单位提供价格参考,为投标单位提供价格浮动区间,既可保证产品质量又保障生产单位的利润空间,倒逼市场走上良性循环。

       同时建立行业自律公约,召集行业龙头企业加入公约,带头树立生产和经营行为的标杆,利用龙头企业自身的影响力影响其他企业,逐渐净化行业环境。

 

  3.3 做好差异化发展,提升知识产权保护意识,提升行业核心竞争力
      直到目前,我国复合材料行业在产能结构、产业结构、产品结构分布方面仍不成熟,行业分工和产业布局较为模糊,企业差异化、专业化发展意识和水平有待进一步提升。为使复合材料行业在经济下行的大环境下快速发展,必须加快差异化发展步伐。

      为此,协会向全国复合材料生产企业征集信息,与有关部门合作对技术先进、产品质量过硬的复材企业进行项目支持,在行业内培养一批具有带头作用的单项冠军。通过单项冠军的培养,带动整个产业链高质量发展。在单项冠军的带动下,使行业产能合理分配,避免不必要的竞争,实现差异化发展。

      同时加强技术产业化力度,与高校和研究机构合作,将先进研究成果运用于实际生产,同时加强知识产权保护力度,从根本上提升行业和企业的核心竞争力。

 

  3.4  提高行业自动化、智能化水平,发展热塑性复合材料
       目前我国复合材料产业中,热固性复合材料与热塑性复合材料产能基本持平,但随着“中国制造2025”以及高质量发展的进一步落实,热塑性复合材料因其生产设备较高的自动化、智能化特点,以及材料生产过程中较低的污染排放,必定得到越来越多的注意。

       当前我国复合材料生产厂家中,热固性复合材料生产企业仍占据绝大多数,随着热塑性复合材料市场的进一步开拓,市场对于新型热塑性产品的需求将逐渐增大。热固性复合材料生产企业可趁此机会实现转型,提早进入热塑领域,占领市场并且避免同质化竞争,获得更好的发展机遇。

       在热固性复合材料装备方面,要加大自动化、智能化装备自主研发力度,扭转先进技术受制于国外的现状。同时热固性复合材料生产企业要及时提升自身装备水平,降低因人为因素造成的产品质量不稳等情况,同时解决因人工成本上升而出现的用工难问题。

 

  3.5 加强对国家产业政策的学习,发展健康企业经营理念
      在《产业结构调整指导目录》、“中国制造2025”、《中华人民共和国环境保护法》、行业“十三五”发展规划等一系列涉及复合材料行业的产业政策和法律法规的要求下,近年来我国复合材料行业遇到了诸多挑战,如落后产能淘汰、污染物排放、产业转型升级等,行业目前所面临的困境在很大程度上均在各产业政策条文中得以体现。

      当前企业遇到的转型升级、污染治理等方面的困境,在相当程度上源于疏于对产业政策的学习,导致出现后知后觉的情况,进而损害企业自身利益。因此,加强产业政策学习是每一位企业家必须要开展的工作。

      同时,企业要正确定位在经济贡献中所发挥的作用。作为国民经济发展的基本单元,企业需要需要认清自身在利税、就业、创新等方面发挥的重要作用。只有提高自身认识水平,才能为国民经济做出更加突出的贡献。

 

 结语

      前三季度我国复合材料行业规模以上企业主营业务收入和销售利润总额都有较大幅度提升,为2020年打下了较好的基础。然而长期困扰行业发展的诸多问题依旧存在。随着热塑性复合材料市场的逐渐开拓,未来会为生产企业带来更多的发展机遇。在挑战与机遇并存的情况下,需要业内全体同仁通力合作,推动行业向着良性发展。

 
标签: 复合材料
 
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