点击加入网站会员加入网站会员

首页 > 行业资料 > 知识库

建立和维护良好的产业生态系统,需要大家的共同努力

   日期:2019-06-15     浏览:236    
核心提示:建立和维护良好的产业生态系统,需要大家的共同努力 2019年1-4月份纤维复合材料行业运行情况分析2019年以来,在建材诸行业逐步实
 建立和维护良好的产业生态系统,需要大家的共同努力
                                                                                      ——2019年1-4月份纤维复合材料行业运行情况分析 

2019年以来,在建材诸行业逐步实现结构优化和转型发展,经济效益持续攀升的情况下,纤维增强复合材料行业,尤其是玻璃纤维行业却在保持了多年的良好盈利状态后,出现了严重的供需失衡和全面价格战,行业整体经济效益大幅下滑。是行业转型发展速度滞后,还是行业面临新形势新问题,值得反思。对此,协会对照国家统计局数据,通过大量的走访调研,积极分析行业发展现状背后的深层问题,并提出响应措施建议。

一、 1-4月份行业经济运行概况

1.行业整体经效情况

1-4月,规模以上纤维复合材料企业主营业务收入累计达到465亿元,比上年同期增长3.6%;利润总额累计34.05亿元,比去年同期下降11.95%。在主营业务保持小幅增长的同时,行业利润总额出现大幅下降!

分行业来看:

玻璃纤维行业:1-4月,规模以上玻璃纤维企业主营业务收入累计达到317亿元,比上年同期增长1.7%;利润总额累计25.50亿元,比去年同期下降13.35%。

图1 玻璃纤维行业主营业务收入情况

 

图2 玻璃纤维行业利润总额变化情况

复合材料制品行业: 1-4月,规模以上复合材料制品企业主营业务收入累计147.80亿元,比上年同期增长8.1%;利润总额累计8.55亿元,比去年同期下降7.48%。

图3 复合材料制品行业主营业务收入情况

 

图4 复合材料制品行业利润总额情况

复合材料制品行业在环保、安监等政策影响下,一方面不断进行产业结构内部优化调整,规上企业订单持续增长,业务快速扩张;另一方面为保证企业规范管理和运营,很多企业在环保、安监、内部管理等方面持续增加投入,管理成本和经营成本上涨,导致利润空间被压缩。

与复合材料制品行业产业结构持续优化调整相比,玻璃纤维行业在产业集中度、技术装备、能源消耗、环保管理、工艺自动化智能化方面,已经走在建材行业前列。尽管如此,2019年以来玻璃纤维行业仍不免陷入低迷,行业主营业务收入增长陷入停滞,利润大幅下滑。玻璃纤维行业的经效状况出现较大波动,其主要原因在于自身产能供应增长过快,导致市场供需失衡。

2.产能产量情况

玻璃纤维行业:在2018年产能快速增长的背景下,1-4月份玻璃纤维纱仍处于快速放量增长状态,同比增速达到19%!其中,江西、河南、四川、重庆、浙江、河北等地区增速快于全国平均增速。全行业供需失衡的局面日趋严峻。

 

图5 玻璃纤维行业各地区产量增长情况

复合材料制品行业:1-4月份复合材料制品产量继续保持小幅减少,同比降低5.8%。 在环保、安监规范管理趋严及劳动力、化工原料成本持续增长的双重压力下,复合材料制品行业产业结构优化持续推进,一大批“散乱污”企业被迫实施关停并转,手糊成型复合材料制品数量大幅减少。与此同时,部分规范企业订单增长迅猛,发展驶入快车道,从而确保行业在产量较少的同时,主营业务收入仍保持较快增长。

图6 复合材料制品行业各地区产量增长情况
 

二、 当前行业面临的主要问题

近期,协会密集调研了河北、山东、江苏、浙江、河南、广东、四川、重庆等地区纤维复合材料产业,了解企业生产经营情况和各自面临的发展难题。当前,纤维复合材料行业面临的主要问题有:

1.玻纤行业产能过剩严重、产品价格持续走低

在前期市场的持续良好表现下,2018年玻纤行业最终未能避免产能大幅扩张的命运,年度新增产能达到史无前例的90万吨。这里面有新入局者的项目投产,但更多的是现有企业新建和冷修扩建项目集中投产,从而导致行业总产能在短时间内急剧增长。而通过调研了解到,下游应用市场在2019年的变化,主要在于汽车、电子两大市场快速萎缩,同时外贸出口形势日趋复杂,而传统玻璃钢增强市场自2017年以来一直处于产业结构调整优化的状态,并未有太大波动,甚至风电等部分细分市场有快速升温的表现,此外土工、过滤等产业用纺织品领域也一直保持稳步增长。因此,此轮玻纤行业供需失衡和整体效益下滑,更多的是行业自身产能增速失控所造成的。

2.新建池窑项目仍层出不穷,行业准入管理面临新问题

    虽然当前玻纤行业市场供需已失衡,产品价格持续走低,然而通过调研走访,我们发现仍有不少池窑项目正在运作当中,其中部分项目已经完成审批和基建。当前,很多项目在前期论证时,市场走势和项目技术装备竞争力水平已经成为影响决策的次要因素,一些非专业因素如地方短期优惠政策、领导意识等成为推动项目实施的核心因素。这些项目在实施过程中势必会存在重复建设和盲目扩张,从而加剧行业同质化恶性竞争。

3.管理提升成为复合材料制品企业转型发展新的突破口

自2017年复合材料制品行业因环保、安监督察走上转型发展之路以来,行业整体发展意识已经发生很大改变,很多企业已经从最初的抵触、疲于应付,逐步过渡到主动研发环保技术与装备,争取实现环保治理达标,进而过渡到探索改进现有生产线机械化自动化水平,提升生产现场的精细化管理,从而提升企业的产品质量和档次水平,增强企业在细分领域内的专业技术实力和品牌影响力。在实现污染治理达标的基础上,探索如何做好管理提升,服务于企业专业化差异化发展需求,已经成为很多复合材料制品企业实现转型发展新的突破口。

4.部分地区企业外部生存环境发生显著变化

    随着我国市场经济体制持续完善和经济发展水平不断提升,企业面临的很多外部经营环境正在发生重大变化。一方面是成本变化,电力、燃气、燃煤、原料矿产等能源资源成本以及劳动力成本近年来持续快速上涨,制造业综合成本日益攀升,东部地区与中西部地区成本差异也越来越明显。另一方面是产业政策导向变化,随着我国经济发展阶段变化,国家及地方整体产业规划逐步发生变化,在环保、安监、资本等政策引导驱使下,很多制造业正在面临一场产业布局大调整。

5.全球贸易不确定因素日趋增多,外需市场不容乐观

当前,中美贸易战愈演愈烈,短时间内很难得到解决。包括中欧贸易在内的多边贸易均受影响,全球贸易紧张局势正在逐步升级。世界银行6月4日再次下调今明两年全球经济增长预期,比世行今年1月份的预测值分别下调0.3和0.1个百分点,并警告全球经济面临重大下行风险,易受到贸易紧张局势和金融动荡影响。目前玻璃纤维及其制品、碳纤维及其制品、玄武岩纤维及其制品、复合材料制品等均已被列入美国加征10%关税清单。与此同时,欧盟近期也先后对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物发起反倾销和反补贴调查。短期来看,行业外贸出口势必会受到全球贸易形势持续恶化的影响。对此,行业必须做好相应调整,积极应对。

三、 措施与建议

1.暂缓新项目规划和建设,严控玻纤产能增长

经协会统计,目前国内大陆地区已有96座池窑拉丝生产线,合计产能超过503万吨,占全球总产能的60%以上。无论是从短期扭转供需市场平衡,还是从长远角度解决成本上升与贸易壁垒问题,都不适宜再进行大规模的产能扩张。

对此,从有利于玻璃纤维行业健康稳定有序发展的角度考虑,也从各企业项目投资风险规避的角度考虑,我们强烈呼吁各方:2019年暂停玻纤池窑新项目建成投产,冷修池窑项目暂缓点火,严控玻纤产能增长!

2.做好差异化发展,重建产业生态平衡

中国玻璃纤维行业经历60余年发展,尤其是经历了本世纪初的高速发展和金融危机的大起大落后,行业愈发成熟,在行业规划、产业政策引导和骨干企业带领下,全行业产能结构、产业结构、产品结构布局合理,行业分工较为明确,企业差异化专业化发展意识和水平不断提升,行业已经初步达到了一个产业生态平衡状态。

然而,因为近期产能急速扩张,玻纤行业当前再次陷入全面价格战和无序竞争状态,原有产业生态平衡被打破。新的产业生态平衡建立,需要全行业加强沟通,依靠行业整体智慧并形成共识:

首先,各大玻纤池窑企业要尽快结束此轮价格战,转而加强池窑成套技术与装备的再研发再提升,降低生产成本,提高产品质量与档次水平;

其次,各中小型池窑企业在资金、技术、人才及市场营销等方面与大型池窑企业存在差距,因此要尽量避免与大型池窑企业展开同质化竞争,要根据各自的实际情况,走差异化路线,专注于细分市场需求的开发和供应;

再次,其它玻纤企业要积极转型制品深加工业,灵活应对市场个性化需求,提升自身的应用研究与产品研发能力,走专业化品牌化发展之路;

最后,行业新进入者一定要参照行业准入门槛要求和行业发展实际进程情况,选取差异化的发展道路,避免低水平重复建设和同质化恶行竞争。

3.做大做强产业链下游,深耕国内市场

与玻璃纤维行业相比,复合材料制品行业目前正处于产业结构调整优化过程中,在政府环保等规范管理政策高压和骨干企业良好表现示范引导下,已经有越来越多的复合材料制品企业逐步转变发展思路,主动实施污染环保治理,加强管理,提升企业的专业化生产与服务水平。对此,行业要加强规范管理引导,确保转型发展持续推进。

于此同时,全行业更要做好科学规划、统筹协调,并积极争取相关政策引导与扶持,努力做大做强复合材料制品深加工业。

一方面要紧跟全球复合材料行业发展趋势,学习借鉴国际国内先进经验与案例,做好热塑性复合材料生产装备、复合材料自动化智能化辅助设计与生产装备、复合材料废弃物处理与回收装备的引进、研发与推广应用,不断提升复合材料制品企业的技术装备水平和应用研究能力,培育一批规模化、专业化、差异化的复合材料制品深加工生产基地。

另一方面更要从我国国民经济建设和人民生活水平改善提升的实际需要出发,积极拓展国内纤维复合材料应用市场,重点开展现代农牧养殖、农村厕所改造、轻质建筑板材、智能物流等领域用复合材料制品,稳步扩大国内复合材料制品市场规模,依靠内需市场支撑纤维复合材料产业链的健康稳定可持续发展。

结语

    中国玻纤及复合材料制品产量已经连续多年位居全球第一,玻纤产量甚至已经超过全球总产量的60%。随着中国国民经济水平的不断提升,行业发展将更多的依靠科技创新和产品品质提升,而不是低价战略。对此,全行业必须形成新的统一认识,即:单纯实施产能增长,对企业和行业来讲已经毫无意义!每一个企业,都应当将自己定位为细分领域的先行者,要通过规范管理、技术创新和应用实践,引领所在领域细分市场的需求发展,进而为自己拓展更大的发展空间,实现专业化差异化品牌化发展。也唯有如此,全行业才能建立起新的产业生态平衡,实现产业健康有序发展。

 

 
 
更多>同类行业资料

推荐图文
推荐行业资料
点击排行
关于网站  |  留言板  |  人才招聘  |  官网授权  |  版权声明  | 

中国纤维复材网版权所有未经授权请勿转载任何图文
广告招商/客服电话:18613356335制作单位:北京沁悦心网络科技有限公司
Copyright©218 All rights reserved京ICP备18025647号