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2021年中国复合材料行业发展情况简报(上)

   日期:2022-08-10     来源:中国复合材料工业协会    浏览:1006    
核心提示:2021年是“十四五”开局之年,也是新冠疫情爆发的第二年,在复杂严峻的国内外形势下,我国国民经济持续恢复,发展水平再上新台阶。中国复合材料在后疫情时代积极复工复产,提升技术水平和产品质量,在风电、交通运输、体育休闲等领域需求的拉动下,持续高速发展。同时,我国复合材料产业也积极响应国家号召进行产业结构调整,高性能复合材料应用取得可喜成绩,复合材料产品附加值不断提升,复合材料行业持续稳固发展。
       2021年是十四五开局之年,也是新冠疫情爆发的第二年,在复杂严峻的国内外形势下,我国国民经济持续恢复,发展水平再上新台阶。中国复合材料在后疫情时代积极复工复产,提升技术水平和产品质量,在风电、交通运输、体育休闲等领域需求的拉动下,持续高速发展。同时,我国复合材料产业也积极响应国家号召进行产业结构调整,高性能复合材料应用取得可喜成绩,复合材料产品附加值不断提升,复合材料行业持续稳固发展。

 

 


01

复合材料市场

中国复合材料工业协会统计2021年我国高性能纤维复合材料市场数据得出,我国复合材料高附加值应用市场国内占比仅25.9%,而国外发达国家尤其美国高端应用市场规模占比保守估计达到37.7%左右。相比全球复材产业发达区域尤其东欧、北美而言,我们还是有一定差距。我国复材在高端应用领域渗透率不够,我国高性能复合材料技术装备和应用市场都有待进一步开发和升级。这里说明下,此报告中表述的中国市场未包含台湾地区。

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1  2021年中国各类复材市场规模占比示意图

 

中国复合材料工业协会计算估测,2021年我国复合材料总产量大约在600万吨,较去年增长11.1%。其中,玻纤复合材料578万吨,高性能复合材料产量在22万吨左右(这里主要指碳纤维、芳纶纤维、超高分子量聚乙烯纤维、芳纶纤维复合材料及陶瓷基复合材料等),玻纤复材占比96.3%AVK发布的最新全球报告显示,除中国地区外(不包含台湾),2021年其余区域复合材料市场规模大致在850万吨,结合中国600万吨的产量,全球复合材料产量大致在1450万吨左右,我国复合材料占比全球产量41.4%。根据协会每年的相关统计,我们可以看到近十年我国复材产量在全球范围内的变化走势。我国复合材料体量巨大,在全球占比逐年提升,预计未来此趋势仍会继续保持。

(1)玻纤复合材料市场

1978年,我国玻纤复材制品0.6万吨。2005年我国玻纤增强复合材料制品总产量突破100万吨。2010年我国复合材料产量位居全球第一,其中玻纤复合材料产量达到329万吨,全球复材总产量1012万吨左右,国际市场占比32.5%。近几年,我国玻纤复合材料产量一直处于世界领先地位,2016-2021年我国玻纤复合材料增长率为4.6%,高于欧洲、北美这些复材应用相对饱和的区域(欧洲、北美近几年复合材料产量平均年增长率集中在2-4%2020年疫情后增长率跌至1%甚至负数)。虽然我国近几年复材产量增长率保持较高水平,但产品附加值较低。

全球玻纤行业集中度高,已形成明显寡头竞争格局。全球玻纤CR5中,我国就占据三席,分别为中国巨石、泰山玻纤和重庆国际,其余为美国OC和日本NEG。五强玻纤企业产能合计占到全球玻纤总产能71%。国内市场,中国三大玻纤企业年产能合计占到国内产能的70%以上。尤其以中国巨石为代表的玻纤龙头老大,产能位居全球第一,在国内与全球产能占比分别达到36%24%2021年,全球玻纤产量950万吨,国内玻纤纱总产量达到624万吨。目前我国产能近700万吨,并将新增逾120万吨,国内玻纤产能全球占比在未来几年仍会持续提升。

据中国复合材料工业协会统计,玻纤复材得益于风电、汽车工业的发展,2021年我国玻纤复材达到578万吨,同比增长11%。其中,热固复材达到310万吨,较上年增幅不大,热塑复材达到268万吨,同比增长25%,我国热塑复材可以追溯到1993年,早期由于环境保护意识不强,工艺不完善,我国热塑复材发展相对缓慢。近几年由于碳中和环境保护意识的提升,高性能树脂在性能和产量上的大幅提升,我国热塑复材在玻纤复材中的占比逐年增加,2021年占比达到46.4%2022年国内疫情反复,原材料价格持续上涨,预计会对复材行业有所影响,2022年增速会出现下滑。

(2)高性能纤维复合材料市场

 

  • ①碳纤维

 

据预测,全球碳纤维产值从2019年至2030年间由52亿美元增长至176亿美元,年复合增长率为11.8%

碳纤维是世界各国发展高新技术、国防尖端技术和改造传统产业的物质基础和技术先导。航空航天、风电叶片、体育休闲和汽车是全球碳纤维最主要的应用领域。

除中国大陆地区以外的美国、欧盟、日本等区域的碳纤维实际产量为94850吨。预计2023年上升至101500吨。预测数据基于目前ZoltekHyosungDowAksa等公司宣布的未来扩产相关数据进行分析。据公开数据显示,2021年全球碳纤维生产商中日本三巨头产能占据全球50%的份额,其中日本东丽产能5.5万吨,日本三菱1.6万吨,日本帝人1.4万吨。美国Hexcel和德国SGL产能分别为1.61.3万吨。

2021年中国碳纤维用量预计在6.2万吨左右,对比2020年的需求量,同比增长27.7%。其中,进口量为3.3万吨,国产碳纤维供应量为2.9万吨,总体市场供不应求。2021年中国碳纤维产能达到5.3万吨,预计2022年达到7万吨。虽然目前中国碳纤维产能占比全球近三分之一,但我们的产能利用率不高。据统计,国内碳纤维企业产能利用率不足55%,而日本欧美等国企业产能利用率可达70%以上。虽然我国碳纤维在产能利用、碳纤维工艺制备技术、产品结构上与发达国家存在差距,但我国还是涌现出一批具有代表性立足国内市场的优秀碳纤维企业,比如浙江宝旌、中复神鹰、江苏恒神、光威复材等。

 

1  2021年全球碳纤维产量及2023年预测

2021年全球碳纤维产量及2023年预测

产量/区域

2021

2023

美国、欧盟、日本、台湾等其它区域产量

9.485万吨

10.15万吨

中国产量(不含台湾)

2.9万吨

4.4万吨

全球总产量

12.385万吨

14.55万吨

 

随着疫情影响减弱,下游需求空间全面扩大,行业空间前景广阔,2021年下半年随着航空业的复苏,碳纤维用航空航天领域开始回暖。

据中国复合材料工业协会统计,2021年我国碳纤维复合材料产量在8.3万吨左右(未包含光伏领域用量)。目前我国碳纤维复合材料应用领域目前集中在风电叶片、体育休闲。而风电、航空航天和压力容器等应用市场在我国还有进一步开拓的空间。目前风电市场已占到碳纤维应用36%,已成为碳纤维民用市场最大领域。由于近几年玻纤尤其高模玻纤供不应求,叶片厂商采购及议价困难,碳纤维风电板块有市场有需求,为打通上下游,大量风电相关企业投资碳纤维,导致未来大型叶片尤其100米以上叶片主梁转向碳纤维规模化使用。随着我国风电叶片海上、大型化发展趋势以及国家对氢能电车的大力扶持,碳纤维复合材料的需求将持续放大,预计增长速率还会继续维持20%以上。

 
标签: 复合材料
 
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